Au milieu de la confusion et de l'horreur, la métamorphose des extraterrestres s'acheva. Là où auparavant il n'y avait que des fragments métalliques, des créatures d'une construction mécanique exquise s'élevaient maintenant. Leurs formes étrangement familières firent frémir les habitants de Cydonia : ces êtres étaient des dragons, sculptés dans un métal aux reflets de lys, semblant tout droit sortis d'un mythe. Des faisceaux lumineux puissants s'échappaient de leurs gueules ouvertes, faisant fondre la pierre et détruisant sans effort les remparts protecteurs de la cité. Livia, fascinée malgré la terreur, étudia ces créatures. Leurs mouvements fluides étaient presque organiques ; l'évolution technologique qu'ils représentaient était à des années-lumière de la sienne. Soudain, le vieux prêtre Telemnus éleva un sceptre d'or vers le ciel nocturne. Les gemmes incrustées dans le sceptre se mirent à briller d'un éclat éblouissant, et une aura enveloppa les humains présents. Un bouclier invisible et miracle de la prière des prêtres semblait pour le moment repousser les redoutables lasers des dragons extraterrestres. Hadrianus ordonna à ses troupes d'attaquer, en utilisant les dernières inventions de Livia, dans l'espoir d'égaliser les forces en présence. La bataille entre la haute technologie extraterrestre et l'ingéniosité humaine venait de commencer.