Alors que l'aube pointait à l'horizon, éclairant les terres inexplorées d'une lumière pâle et fragile, Leif, l'homme énigmatique, rompit le silence qui enveloppait leur paisible campement. Son regard sombre se tourna vers Maelis, illuminé par une once d'espoir et d'incertitude. 'Je vais t'aider, Maelis.' annonça-t-il, sa voix grave résonnant à travers le calme environnant. 'Mais avant, nous devons trouver Fellan.' Maelis, prise au dépourvue, cligna des yeux, sa confusion évidente sur son visage qui n'avait pas encore récupéré sa capacité à parler. Fellan, qui était-ce ? Avant même qu'elle puisse poser la question silencieusement, Leif répondit à son questionnement tacite. 'Fellan est plus qu'un ami pour moi... il est mon compagnon fidèle, un chat.' Maelis leva un sourcil intriguée. Un chat, pensa-t-elle à elle-même, certainement un de ces matous errants qu'elle avait l'habitude de voir se balader autour des fermes de Belféor. Néanmoins, elle pût voir dans les yeux de Leif, de la sincérité, et promit de l'aider à trouver le compagnon à poil. Ce n'est qu'au crépuscule que Maelis, toujours muette, commença à comprendre la véritable importance de Fellan. 'Ce n'est pas un chat ordinaire,' déclara Leif, son timbre charge d'une gravité supplémentaire. 'Fellan est capable de voir des choses que nous ne pouvons pas...' Ainsi, sous un ciel étoilé et un modeste feu crépitant, reprend leur voyage, cherchant à la fois un chat prodigieux et l'arme ultime pour vaincre un tyran sorcier. Le royaume de Belféor attend, asphyxié sous le joug de Leidaris pendant que ses espoirs reposent sur les épaules d'une jeune paysanne et d'un veilleur énigmatique.